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上游新闻 · 重庆商报 : 独家|这家重庆本土PE真牛 去年以来所投4家企业成功上市
发布时间:2020-07-22 10:04:33| 浏览次数:
上游新闻·重庆商报   刘勇 实习生 闫涵   07-21 20:16


随着IPO注册制逐步实施,股权投资市场更加活跃。

上游新闻·重庆商报今年6月21日刊发了《独家|重庆阳光私募第一人分享操作秘籍:做时间的朋友,穿越12年市场牛熊》,对二级市场的成功典型——重庆穿石投资有限公司董事长蔡生俭进行了报道。

有业内人士向记者爆料,有一家重庆股权投资企业,2014年开始在一级市场低调耕耘,去年以来开始结果,所投企业金宏气体(688106)、久日新材(688199)、每日互动(300766)实现上市,易视腾被上市企业朗新科技(300682)并购,走在重庆本土股权投资机构前列。

为此,记者经过努力,联系上了这家名为重庆临云资本的企业。近日,在位于重庆市渝北区基金小镇重庆临云资本总部,记者与创始人、董事长贺庆进行了交流。

贺庆表示,重庆临云资本的投资策略是在“不确定性中找到确定性”,看好刚性消费和高科技产业。

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投资有潜力的行业领先企业

上游新闻·重庆商报:能否请介绍一下所投企业,为什么要对它进行投资?

贺庆:我们投资具有发展潜力的企业,即使当时没有领先,但我们判断会它未来会行业领先,需要的只是时间。

以浙江每日互动为例,日活跃用户有7个多亿,是浙江仅次于阿里巴巴的第二大大数据公司,是消息推送全国最大的第三方外包公司,它通过消息推送嵌入到相关APP里面,把数据提炼,提供给相关用户。

公司参与每日互动第一轮融资,我们投资1000万元本金,上市后,今年在大概在市值5000万元时清仓。

每日互动推送结合了地理围栏技术,比如说,某个商场有个商铺,你到了那个位置以后你才会接收到它的信息,你不到那个位置你就不会接收,该技术还可帮助相关部门锁定嫌疑人,寻找失联儿童、地震预警等。

每日互动是信息推送领域的佼佼者,拥有自己的核心技术和架构,可承载亿级的信息推送,这是我们投资每日互动的一个逻辑和原因。


上游新闻·重庆商报:为什么没想继续持有每日互动?

贺庆:作为一级市场的投资人,一般不搏二级市场的收益,原则上到了解禁时间,就要离场,有条款约束。

至于久日新材,是一家天津公司,主要是做光引发剂,该产品在产业链上可以提高生产效率,提升生产速度,节约了厂房用地和工序流程的时间。还可减少有害物质的挥发,是环保材料的辅助产品。它是全球最大光引发剂生产企业,企业去年的净利润是2.49亿元。

而金宏气体是苏州企业,它是做民营特种气体的龙头企业,专业从事各类工业气体的生产。产品包括液态气体、高纯气体、特种气体、混合气体、医疗用气体及干冰。电子特种气体是公司核心竞争力,它的毛利要比另外一家同业公司高百分之20左右。去年实现2.8亿的利润。该企业在重庆长寿晏家设有一个子公司,也有相关产品生产和销售。


考察千家符合要求不超过50家

上游新闻·重庆商报:最终敲定投资前,要考察多少家公司?

贺庆:我们曾经一年就要看1000家公司,2016年的时候就看了1000多家公司,每年稳定在500家左右。最忙的时候,可能一个月回不了两次家。


上游新闻·重庆商报:1000家企业里符合要求的有多少家?

贺庆:符合我们要求的不超过50家,最终敲定的更少一些,有的企业价格谈不拢,有的企业深入调查后存在硬伤,导致未能谈下来。

其实,任何企业都存在问题,关键看能不能通过发展来解决,如果能通过发展来解决,我们都认为不是问题,如果不能通过发展解决就是硬伤,再怎么发展你都不能解决这个问题,我们就不会投。有的基金可能评判标准跟我们不一样,我们投的时候,就是以IPO标准来看这个企业。


上游新闻·重庆商报:和那些投资企业签不签对赌协议?

贺庆:对赌协议主要看企业,有些签,有些不签,其实对赌协议,我觉得意义不大,企业发展得好的话,对赌协议就自动失效了,对于发展不好的企业,你签个对赌协议实际上没有任何意义,因为一般情况下触发回购条款的时候,企业自身已经陷入困境,还不起这个钱,而大概率出现这样状况的公司,原则上我们不会选择,公司是用股权思维来做投资,而非债权思维,看中的是企业未来发展和潜力。


看好刚性消费和高科技产业

上游新闻·重庆商报:公司基金目前投资重心在哪些领域?

贺庆:经历了此次疫情后,大家对刚性消费更熟悉,公司现在投资领域就两块,一个是基于本土的刚性消费,寻找有品牌溢价能力的企业,同时也在考虑去收购类似的公司,通过引导进行打造。另外一块,就是高科技产业这一块,站在全球的角度来看,要求企业最好是在全球范围内具有竞争力的企业。


上游新闻·重庆商报:目前投资企业的类型来看,PE、VC比重如何?

贺庆:主要还是属于PE(股权投资),VC(风险投资)比较少,所投的芯迈科技属于VC。

芯迈科技是一家智能鞋垫研产商,将智能健康与必备品鞋垫结合,专注于智能鞋垫传感的核心技术与算法,用户在行走或运动过程中,对足部的各种参数进行实时采集和算法处理,可将步态数据可视化,为医生、运动教练、用户自己提供客观的步态分析依据,及康复治疗、矫正或运动改善后的效果评估,构建足部活动的移动大健康,它的未来发展潜力巨大。


上游新闻·重庆商报:公司有没有投资失败的案例?

贺庆:常在河边走,还是有湿鞋的时候,目前来看,总共所投资的11个项目,还是有1个没有成功。

一级市场和二级市场一样,都存在风险,关键是如何寻找好的项目,控制风险,获得大概率的成功。一级市场的投资周期通常相对较长,要耐得住寂寞,以时间来获取回报。


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“新一轮改革的东风下,我们非常幸运能在这样一个时代中,做这样有意义的工作。”重庆临云资本创始人、董事长贺庆在交流中表示。

贺庆认为,所谓的全球衰退应该只是暂时现象,本身的世界也在不断的发展和进化,公共事件加速市场变革,淘汰落后产能,资本资源在动荡的市场中变得更为稀缺和集中,将进一步流入时代前沿的产业。

对于全球或者国家来讲,将稀缺的资本资源注入到更有活力或者说更有发展潜力的产业中,在相等的时间里争取更大的发展,这也是股权投资基金存在的意义。企业每天都面临市场的竞争,而股权投资并不容易,路途坎坷崎岖。为投资人的资金寻求出路,找寻优质项目,为企业发展带去资金,增强企业抗风险的能力,是他们的目的。

上游新闻·重庆商报记者获悉, 重庆临云股权投资基金管理有限公司(临云资本),成立于2014年8月,是一家经重庆市各级政府、金融主管部门批准设立的从事股权投资、资产管理、投资咨询的专业机构,公司于2015年9月18日在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

2015年11月,临云资本与海通证券子公司——海通创新资本管理有限公司,共同发起设立重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业,这是重庆第一只与券商合作的股权投资基金。基金设立后,重点关注高端装备制造、航空航天、医疗健康、新材料等领域,5年来,投资项目11个。其中,成功上市项目4个,获得C轮融资项目2个,另有4个项目进入IPO辅导期。

上游新闻·重庆商报首席记者 刘勇 实习生 闫涵 图片/视频 刘勇 摄


编辑:陈璐


 
 
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