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招聘岗位:



理财团队经理  

 

【岗位职责】

1、通过各种渠道和方式进行客户开发和维护工作;

2、协助总经理做好营销人员管理工作,根据业务目标及公司营销计划和营销策略,达成团队销售目标;

3、负责招聘、组建、管理业务团队,并对团队进行监督和指导; 

4、结合一线销售需求,及时向公司提出产品及流程等优化建议。

 

【任职资格】

1、大专及以上学历,具有银行、基金、信托、证券等金融产品的高端客户开发维护经验,有丰富的客户资源者优先;

2、3年以上私人银行、信托、证券、保险、基金等相关行业的中高级客户经理或贵宾理财经理经验,其中2年以上团队管理经验;

3、有证券、保险、AFP、CFP理财规划师等资格证书者优先;

4、优秀的领导力,丰富的销售团队管理经验,擅长管理和激励团队,自带销售团队者优先;

5、具有高度的市场敏感性,具备较强的市场开拓能力和整合资源能力。





职位:理财规划师


【岗位职责】

1.通过各种渠道和方式进行客户开发和维护工作。

2.梳理及分析客户的业务特征,挖掘合作机会,制定差异化的营销策略。

3.负责开发、维护、管理中高净值个人客户与机构客户,为中高净值人群提供金融理财服务。

4.根据对客户综合理财需求分析,帮助客户定制理财规划、资产配置方案以及金融产品投资建议。

5.通过参与组织的商业合作、理财沙龙、各种客户活动,提升客户转化率。

6.根据公司要求完成销售目标,达成每月、每季度的各项关键绩效指标。

 

【任职资格】

1.大专以上学历,金融、经济、市场营销专业及有海外留学背景或海外工作经历者优先。

2.2年以上私人银行、信托、证券、保险、基金、第三方财富管理公司理财经理经验,有丰富的个人或渠道资源者优先。

3.具备一定的金融知识,持有基金、证券、保险、AFP、CFP理财规划师等资格者优先。

4..热爱金融行业,具有较强的沟通协调、市场营销能力,敏锐的市场洞察力,和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源。

5.诚实守信,为人谦虚 ,勤奋努力 ,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。





 
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